【10:27 捷顺科技(002609)：新业务持续高增长 23H1业绩扭亏为盈】

7月6日给予捷顺科技(002609)买入评级。

盈利预测、估值与评级

【资料图】

风险提示：：

该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次强推评级。

【10:12 牧原股份(002714)：6月生猪出栏同比持平 母猪产能稳步增长】

7月6日给予牧原股份(002714)买入评级。

盈利预测与投资建议。该机构预计公司2023-25 年归母净利润分别为110.48、254.48、357.14 亿元，对应EPS 分别为2.02、4.66、6.53 元/股，维持合理价值约61.08 元/股，维持“买入”评级。

风险提示。畜禽价格波动风险、原材料价格波动风险、疫病风险等。

该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、3次“推荐“评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级。

【10:07 重庆百货(600729)：Q2归母净利润同增139%以上超预期 消费恢复+国企改革助业绩高增】

7月6日给予重庆百货(600729)买入评级。

盈利预测与投资评级：考虑到公司Q2 零售主业恢复情况好于预期、马上消费金融成长速度较快，以及登康口腔上市后贡献的投资收益，该机构将公司2023-25 年归母净利润预期从12.4/ 13.9/ 15.3 亿元，上调至14.3/15.0/ 16.6 亿元，同比+62%/ +5%/ +11%，对应P/E 为9/ 8/7 倍。公司业务边际改善趋势明显，且当前估值较低，上调至“买入”评级。

风险提示：疫情反复，混改进度，终端消费恢复不及预期等

该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次持有评级。

【09:17 九号公司(689009)：布局智能短交通全赛道 牵手英伟达探索机器人】

7月6日给予九号公司-WD(689009)买入评级。

盈利预测：首次覆盖，给予公司“买入”评级。预计2023-2025 年，公司实现营业收入分别为128.76/159.94/185.12 亿元，归母净利润分别6.92/10.62/17.20 亿元，对应PE 分别为37.65x/24.51x/15.13x。

风险提示：技术升级迭代风险、核心技术泄露风险、汇率波动风险、宏观经济波动风险

该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次买入-A的投评级、4次优于大市评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。

【09:17 鼎捷软件(300378)跟踪报告：如何理解雅典娜中台的意义】

7月6日给予鼎捷软件(300378)买入评级。

盈利预测与投资建议：该机构预计公司2023-2025 年总收入分别为23.76/28.53/34.20亿元，归母净利润分别为1.58/1.97/2.71 亿元，对应PE 分别为56/45/33 倍，维持“买入”评级。

风险提示事件：下游行业及客户景气度恢复不及预期的风险；行业竞争加剧、自研产品研发迭代不及预期的风险；大陆市场拓展不及预期的风险等。

该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级。

【09:17 万科A(000002)公司信息更新报告：6月销售数据走弱 董事会换届平稳过渡】

7月6日给予万科A(000002)买入评级。

公司开发业务保持稳健，多赛道扩张优势明显，该机构认为公司有动力和机会保持现有规模，整体盈利水平将持续修复。该机构维持盈利预测，预计2023-2025 年公司归母净利润分别为278.0、320.5、342.8 亿元，EPS 分别为2.33、2.69、2.87 元，当前股价对应PE 估值分别为6.0、5.2、4.9 倍，维持“买入”评级。

公司上半年投资策略仍以稳健为主，拿地聚焦一二线城市，6 月在成都获取一宗宅地，权益地价8.4 亿元。1-6 月公司获取16 宗开发项目，拿地总建面266.0 万方，对应总土地款467.8 亿元，拿地金额权益比61.1%，累计拿地占销售金额比重为22.9%。公司6 月在南京和嘉兴获取2 宗物流地产项目，权益地价1.60 亿元。

风险提示：行业恢复不及预期，政策放松不及预期，公司销售恢复不及预期。

该股最近6个月获得机构41次买入评级、6次增持评级、5次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。

【09:12 兰生股份(600826)：23H1业绩超预期 看好公司长期成长空间】

7月6日给予兰生股份(600826)买入评级。

投资建议：

鉴于公司上半年强劲的业绩表现以及行业较高的景气度，该机构上调对公司的盈利预测。预计公司23-25实现收入分别为17.0/20.2/23.0亿元（23-25年原预测为16.8/19.9/22.7亿元），归母净利润分别为3.0/3.0/3.5亿元（23-25年原预测为1.9/2.4/2.9亿元），EPS分别为0.56/0.57/0.66元。参考2023年7月5日收盘价10.55元/股，对应最新PE分别为19x/18x/16x，维持公司“买入”评级。

风险提示：

该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级。

【09:12 华光环能(600475)：环保+能源双轮驱动 绿氢构建新增长极】

7月6日给予华光环能(600475)买入评级。

盈利预测：该机构预测2023-2025 年公司实现营业收入分别为98.92/112.95/127.14 亿元，归母净利润分别为9.16/10.68/12.27 亿元，对应P/E 分别为12.18x/10.45x/9.09x，给予“买入”评级。

风险提示：原材料价格波动风险；市场竞争加剧风险；盈利预测与估值模型不及预期

该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次谨慎推荐评级。

【08:37 鼎智科技(873593)：精密运动控制领先企业 下游应用场景不断打开】

7月6日给予鼎智科技(873593)买入评级。

盈利预测与投资建议

5）盈利预测假设不成立风险：营业收入增速是未来盈利预测及估值的重要假设，如果受各类因素影响，公司营收增长不及预期，相对应公司未来的盈利预测及估值模型均存在下滑风险。该机构对营业收入预期变化对公司盈利及估值敏感性影响测算如下表所示。在当前预期情景下，该机构预计公司2023-2025 年收入分别为4.26、5.60、7.27 亿元，同比分别增长33.69%、31.46%、29.94%；归母净利润分别为1.29、1.70、2.23 亿元，同比分别增长28.21%、31.20%、31.14%。

该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。

【08:37 兆易创新(603986)：股权激励草案发布 彰显公司稳定成长决心】

7月6日给予兆易创新(603986)买入评级。

盈利预测、估值与评级

风险提示：

该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、1次“增持”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级。

【08:37 吉祥航空(603885)点评：重申“买入”评级 重视暑运旺季运营优势】

7月6日给予吉祥航空(603885)买入评级。

投资分析意见：看好吉祥航空进一步拓展公司时刻资源与航线网络的能力，同时其欧美远程航线、与子公司九元航空协同都将为其业绩带来更多增量。吉祥航空2023 年复苏进度超预期，在暑运旺季航空出行需求释放期间，公司有望实现进一步业绩修复，考虑今年汇率波动对财务费用造成的影响，该机构下调2023E 盈利预测至16.61 亿元（原预测为19.68亿元），维持2024-2025E 盈利预测为33.65 亿元/37.81 亿元，对应股价PE 为22x/11x/10x，重申“买入”评级。

风险提示：油汇大幅波动，宏观经济增速不及预期，国际复苏不及预期，空难等突发事件

该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次增持评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级。

【08:32 金雷股份(300443)：横纵拓展精益求精 打造风电轴系核心竞争力】

7月6日给予金雷股份(300443)买入评级。

投资建议：公司作为全球风电主轴全球龙头，风机齿轮箱路线受益者，钢锭自产完成产业链布局降本，铸造主轴客户开拓顺利，东营大兆瓦铸件产能释放有望打开成长空间。预计23、24、25年净利润分别为6.03、8.78、10.84亿，EPS分别为1.85、2.70、3.33，P/E分别为20.3、13.9、11.3，维持“买入”评级。

风险提示：宏观经济波动风险，风电行业波动风险，原材料价格波动风险，其他不可抗力风险。

该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级。

【08:32 金龙汽车(600686)：6月产销同环比高增 大中客占比同比提升】

7月6日给予金龙汽车(600686)买入评级。

盈利预测与投资评级：该机构维持公司2023~2025 年营业收入205/233/266亿元，同比+12%/+14%/+14%，维持归母净利润为0.72/2.41/5.28 亿元，2024~2025 年同比+233%/+119% ， 2023~2025 年对应EPS 为0.10/0.34/0.74 元，PE 为85/25/12 倍。维持公司“买入”评级。

风险提示：全球经济复苏不及预期，国内外客车需求低于预期。

该股最近6个月获得机构4次买入评级。

【08:27 新国都(300130)：支付牌照如期顺利续展 正式确立长期景气拐点】

7月6日给予新国都(300130)买入评级。

盈利预测、估值与评级：维持公司23-25 年营收预测分别为56.0/69.5/84.6 亿元，维持23-25 年归母净利润预测分别为6.5/8.7/10.8 亿元，当前股价对应PE分别为23x/17x/14x。看好线下收单费率提升以及公司海外支付硬件业务的持续高增，维持“买入”评级。

风险提示：费率提升不及预期、行业监管政策风险。

该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。

【08:22 拓普集团(601689)：定增获批从车到机器人】

7月6日给予拓普集团(601689)买入评级。

投资建议：

公司是特斯拉产业链高业绩弹性标的，凭借行业领先的客户拓展和产品拓展能力，有望在电动智能化变革下崛起成为自主零部件龙头。鉴于主要客户需求变化和轻量化、智能驾驶系统及热管理系统具备成长性，规模效应驱动利润率提升，考虑到车企竞争加剧和墨西哥工厂爬坡，维持盈利预测：预计2023-2025 年营收为235.9/312.3/438.9 亿元，归母净利为23.3/33.7/48.9 亿元，EPS 为2.11/3.06/4.44 元，对应2023 年7 月15 日收盘价78.40 元的PE 37/26/18 倍，维持“买入”评级。

风险提示：

该股最近6个月获得机构37次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。